A 15 éves Billie és öccse, a 11 éves Nico a Massachusetts állambeli New Bedfordban élnek egy diszfunkcionális családban. A nagylány, aki névrokonát, Billie Holidayt amolyan tündérkeresztanyaként képzeli el, teli álmokkal és szépséggel áll a felnőttkor küszöbén: élete folyton változó kihívásainak is meg kell már felelnie, miközben anyáskodik öccse felett. Az egyik nyarat anyjukkal és barátjával egy tengerparti házban töltik, ahol saját kalandba csöppennek, ami a gyerekkor felnőttszemmel már láthatatlan, fantasztikus, költői világába vezet, amikor egy nap még képes örökké tartani. A vakáción összetalálkoznak egy másik tinivel, elszöknek otthonról, és együtt bujkálnak a környéken szüleik éber tekintete elől, szabadságot és varázslatot találva a város hajói és vasúti pályái között.