A tizenhárom éves Masha egy bokszring és egy vidéki orosz város utcái között nő fel a viharos 90-es években. Legközelebbi barátai fiatal gengszterek, akik ölnek, rabolnak, lopnak, és az egész város gyűlöli őket. De a fiatal lány számára ők jelentik a családot, akik szeretik és védelmezik őt. Masha rákap a jazz zenére, és arról álmodozik, hogy énekes lesz. Végül rájön, hogy kik is valójában a körülötte lévő férfiak, és mit tettek a családjával. Miután felnőtt, elhagyja szülővárosát és Moszkvába költözik, hogy új életet kezdjen. De amikor a múlt utoléri őt, kénytelen visszatérni arra a helyre, ahol gyermekkorát töltötte.