Besnik magányos pásztor és odaadó muszlim, akit a be nem teljesült szerelem kísért. A katolikus anya és a korábbi kommunista apa gyermeke, aki egy faluban ápolja apját a hegyekben. Itt fent a keresztények és a muszlimok békében élnek egymás mellett. Az sem okozott gondot, hogy a régi mecsetet templomnak használták, és két vallás osztozott rajta a múltban. Ám apja halála után drasztikus változások fenyegetik Besnik multivallású családját, és a pásztor arra kényszerül, hogy a saját ösvényét járja.