Németország, a harmincas évek vége. Ursula, a tehetséges zongoraművész és Wolfgang, az ígéretes bariton egy kabaréban ismerkednek meg egymással, és hamarosan szenvedélyes kapcsolat alakul ki köztük. Viszonyuknak azonban véget vet a II. világháború: Wolfgangot besorozzák, Urusula pedig két kisgyermekükkel együtt hazautazik a szüleihez, Danzigba. Két év telik el a remény és a várakozás jegyében, de mindhiába: egy nap Ursula Wolfgang halálhírérül értesül, és csak az tartja vissza az összeomlástól, hogy a gyerekeinek szüksége van rá. A háború befejezését követően egyedül neveli őket az újjáépülő Németországban, míg aztán valamikor az ötvenes évek végén megszólal a telefon, és bejelentkezik az évtizedek óta halottnak hitt Wolfgang.