Az ifjú herceg elhatározza, hogy megnősül, ezért elindul világgá. Az édesanyja egyetlen feltételt szab: a kiválasztottnak igazi hercegnőnek kell lennie. A herceg sokáig bolyong, sok-sok hercegnővel ismerkedik meg, de egyik sem dobogtatja meg a szívét. Szomorúan hazatér szüleihez. Ám egy esős, sötét estén valaki bekopog a palota kapuján. Egy hercegkisasszony áll a kapuban.