A cár felesége halála után egy évvel újra nősül. Kislánya, amint felserdül, szebb lesz, mint hiú mostohája, sőt kedves vőlegényt is talál magának Jenyiszej királyfi személyében. Már közeleg az esküvő napja, amikor a cárné bűvös tükrétől megtudja, hogy mostohalánya szebb, mint ő. Szörnyű haragjában megparancsolja vitézeinek, hogy az erdőben öljék meg. A cárkisasszony megszökik tőlük és az erdőben bujdokolva aranyos házikóra bukkan. Hét vitéz, a ház gazdái, szeretettel befogadják otthonukba. Eközben a királyfi nem adja fel a reményt, hogy megtalálja szeretett menyasszonyát.