A tizennyolc éves Sara egy bigottan vallásos walesi kisvárosban él a viktoriánus korban. A lányt az erőszakos apja - az egyébként köztiszteletben álló helyi lelkész, Tomos - teljesen a befolyása alatt tartja. Egyik nap vándorcirkusz érkezik Tregaronba, a Circus Supremo társulata egy elefántot is hozott magával. Az esemény felrázza a babonás hitben élő embereket, Sarának is konfliktusa támad a gyászoló apjával. Tomos elhatározza, hogy kiűzi az ördögtől való cirkuszosokat a városból.