A kezdő zenész, John, fiatal éveit a helyi dzsesszlegenda apja árnyékában élte. Hétköznapi, egyhangú munkája helyett John arról álmodozott, hogy dzsesszdobosként csinál karriert. John egy napon találkozik élete nagy szerelmével, Sarával, aki szociális munkásként dolgozik. Elviszi a lányt egy dzsesszklubba, s dobol neki. Bemutatóját hallva a dzsesszbanda vezetője felveszi dobosnak a zenekarba. Úgy tűnik, John élete egyenesbe jön. Öröme csak fokozódik, amikor megtudja, hogy Sara terhes. Boldogságát az anyja telefonhívása töri meg, aki elmondja a fiának, hogy az apjánál tüdőrákot diagnosztizáltak.
Moe Koffman, OC (december 28, 1928-március 28, 2001) egy kanadai jazz zenész és zeneszerző élete ihlette Josh Koffman rendezőt ezen életrajzi film elkészítésére. Moe (Morris) különböző fúvós hangszereken játszott, azaz fuvola, szoprán, alt- és tenor szaxofonon, valamint klarinéton. Michael Ironside, kanadai színész nagyra értékelte zenei kortársa érzékenységét, változatos zenei stílusát, magas technikai tudását, s elvállalta a szerepét.