Az ifjú komponista tettvágytól hajtva útnak ered, hogy összegyűjtse Grúzia falvaiban a még fellelhető népi énekeket. Útitársa azonban biztos benne, hogy a művész úrnak titkos célja van: a forradalmi bizottság megbízásából méri fel a tervezett forradalom helyszíneit. Ja, mindez 1907-ben történik...