Az ifjú Manuel faluról érkezik tanulni a festői spanyol városba, Valenciába. Az ötvenes évek végén, Franco diktatúrája idején nem könnyű eligazodnia a meglehetősen szövevényes társadalmi-politikai közegben. Érzelmileg is meghatározó élményekben van része, a felnőtté válás szép, de nehéz korszakát éli meg a városban töltött idő alatt.