Kis amerikai stáb forgat egy elhagyatott moszkvai filmstúdióban. Billy Hughes-t, a néma sminkes lányt egy este véletlenül bezárják a stúdióba, ahol olyan jelenetnek lesz a szemtanúja, mely a filmbelieknél is félelmetesebb: egy illegális pornófilm forgatása közben brutális gyilkosság történik. Kollégáinak kétségbeesetten próbálja elmutogatni a bűnügyet, ám azok nem hisznek neki, mint ahogy a rendőrök sem. Magára van utalva, egyedül kell menekülnie a gyilkosok elől, akik mindent megtesznek azért, hogy megszabaduljanak a veszélyes tanútól...
A film méltán aratott hatalmas mozisikert az egész világon. Hátborzongató jelenetei Hitchcock filmjeire, rafinált fordulata a Bárányok hallgatnak-ra hasonlítanak. Néhány jelenet viszont sohasem látott meglepetéseket tartogat.