A 20-as évek elején a Isszik-Kul tó mentén kábítószercsempészek ütnek tanyát, akik ópiumfüggéssel próbálnak zűrzavart okozni a fiatal szovjet köztársaságban. A határőrség-vezetői tudják, hogy a bandát csak a lakosság segítségével számolhatják fel.