Hermes Pan, Fred Astaire hajdani kollégája 1933-ban kezdett el koreografálni Hollywoodban. Barátságuk és munkakapcsolatuk ekkor kezdődött a világhírű táncossal. Három évtizeden át az ő lépéseit táncolta Ginger Rogers, Rita Hayworth, Cyd Charisse, Shirley MacLane, Frank Sinatra, Bob Fosse és a többiek. 1990-ben, halála előtt egy évvel vezet végig minket a musical történetén. Elvisz abba az időbe, amikor még dúlt az igazi "táncőrület" és amikor a mozivásznon még mindent el lehetett mondani a zene és a tánc nyelvén...