Lou egy kivénhedt bűnöző, aki a hajdan jólmenő tengerparti fürdőhely, mára a szerencsejátékosok szánalmas Paradicsoma, kulisszái között meséli történeteit a régi szép időkről. Megismerkedik az ifjú Sallyvel, és annak exférjétől tévedés folytán nagy mennyiségű heroint kap titkos árusításra. Amikor a kábítószerárusok Sallyt fenyegetni kezdik, az idős gengszter felnő saját legendájához: megöl két férfit, és a nővel elmenekül a városból.