Basilicata 1964-ben. Salvatore tizenkét évesen javítóintézetbe kerül film-faló szenvedélye miatt. Meglát egy hirdetést, miszerint eladó egy 16 mm-es régi vetítőgép; Salvatore elhatározza, hogy létrehoz egy kicsi mozit. A tervnek csak egy hibája van: a pénz teljes hiánya. Salvatore azonban nem csügged ilyen apróság miatt; lopott pénzből megveszi a vetítőgépet, és így kezdődik a bajok sorozata.