Annie babát és a játék mackót karácsony estén kidobják otthonukból, mert kis gazdáik új játékokat kaptak ajándékba. A két játék szomorúan elindul a hóesésben, hogy új, szerető gazdára találjanak. Egy öreg, magányos kutyára bukkannak, aki befogadja őket otthonába...