Indyt Olaszországban felderítő munkája az ellenséges vonalak mögé szólítja, ahol egy fontos propagandamegbízást teljesít, melytől a háború gyors befejezését reméli. Útja során komikus rivalizálásba keveredik Ernest Hemingway-jel egy gyönyörű olasz lány kegyeiért. Miután egy bevetés során megsebesül, Indyt áthelyezik Észak-Afrikába, ahol csatlakozik a francia idegenlégióhoz. Miközben egy áruló kilétét próbálja felfedni saját soraikban, Indy egy ellenséges berber törzs tagjaival csatázik, és ártatlan flörtbe kezd Edith Wharton-nal.