A hercegnek egy gonosz varázslat következtében az egész életét békává varázsolva kell leélnie, hacsak nem talál egy vállalkozó szellemű lányt, aki csúf külseje ellenére belészeret, és még a következő telihold előtt megcsókolja. A nagy alkalom csak ötszáz év múlva érkezik el a mai Manhattanben...