Vajon érti-e egymást manapság Esti Kornél és a bolgár kalauz? Kosztolányi novellája nyomán a film a magyar-bolgár kulturális kapcsolatoknak ered nyomába. Ezek fókuszában a Szófiai Magyar Intézet áll, de bepillantást nyerhetünk Veliko Tirnovo, Arbanaszi és Pavlikeni életébe is.