A Comedian Harmonists a harmincas évek sztáregyüttese volt, Németországban mindenki az ő slágereiket fütyülte. A rendező az együttes négy tagjával készített interjúk, melyek a dokumentáció gerincét adják, miközben újra és újra felhangzik a Comedian Harmonists zenéje. Az első rész az együttes 1928-as alapításáról, a kemény munkával elért áttörésről és a viharos siker éveiről szól. Mivel három zenész zsidó volt 1933-ban a nácik "elfajzottnak" nyilvánították az együttes zenéjét és feloszlásra kényszeríttették őket. A második rész az emigrációba kényszerült és a Németországban maradt tagok életútját kíséri végig.