1799-et írunk. A tizenhét éves Gesa, haldokló anyjának kívánságát teljesítve a nagyvárosba költözik, hogy bábamesterséget tanuljon. Rövidesen megtapasztalja, hogy az orvosok tanulmányaikat kiszolgáló tárgyként kezelik a várandós anyákat és újszülött gyermekeiket. Ebben az időben gyilkossági hullám sújtja a várost, a holttestek közelében felbukkan egy maszkos alak. A halára rémült Gesa csak a nagy tiszteletben álló Dr. Clemens Heuserben bízik... Gesa és Dr. Clemens Heuser, szeretők lesznek, de a város előkelőségei lenézően kezelik a kapcsolatukat. Egy újabb női áldozat mellett megtalálják a gyilkos maszkjának egy darabját és rögtön elkapják a feltételezett gyilkost is. A maszkos gyilkos Idővel mégis visszatér és új áldozatot talál. Gesa pont időben érkezik, hogy megakadályozzon egy újabb gyilkosságot, leüti a gyilkost, aki ájultan esik össze. A fiatal lány leveszi a gyilkos maszkját és elborzad, mikor egy ismerős arcot pillant meg a maszk mögött...