Az operaház igazgatója békésen alszik ágyában. Amikor éjfélt üt az óra, hívatlan látogató zavarja fel álmából. Andalúz Viktor zeneszerző tíz évvel ezelőtt benyújtott operája fogadtatása felől érdeklődik, melyet az igazgató még csak kezébe sem vett. Az eddig türelmes, ám nem kevésbé leleményes szerző az időközben megérkező baráti körével most éjféli operabemutatót rögtönöz a tizenkét felvonásos, érdekes szüzséjű műből...