Az utolsó békeév, 1939 volt - ide visz vissza a film archív bejátszásokkal, zenével, híradórészletekkel, inetrjúkkal. Európa ekkor kezd ráébredni a náci veszélyre, miközben Angliában, még mindig kereknek tűnik a világ. Az arisztokrácia a báli szezonra készül, az elsőbálozó lányok nagy izgalommal várják, hogy bemutatkozhassanak. Egy romantikus kor, az ártatlanság kora, mely soha töbé nem tért vissza. "Elkényeztetett kis porontyok voltunk, és ha visszaidézem azt az időt, - a pezsgőzést és az udvarlást - úgy érzem jogos, hogy nem tarthatott tovább..." Marlborough hercegnéje és a többi főnemes emlékszik vissza azokra a "boldog békeidőkre", amikor még szépségesek voltak, fiatalok és jóhiszeműek...