A XXI. században járunk, egy furcsa világban, ahol egy balul sikerült gyógyszerkísérlet szörnyű eredménnyel jár. A csodás ifjúságot ígérő szer a fiatalság helyett egészen mást okoz, szörnyekké, torzszülöttekké deformálja az embereket. Egyetlen hely van, ahol azok az emberek, akik nem vetették magukat alá a fiatalító kúrának, vagy valamilyen csoda folytán immunissá váltak a szerre gyülekeznek: az egymilliós, szigorúan ellenőrzött Island City. Itt speciális katonai egységek védik az embereket és próbálják feltartóztatni az elállatiasodott és emberfeletti erővel rendelkező mutánsokat. A katonai erőket is komoly veszély fenyegeti, hiszen ha behatolnak az ellenséges területre, csak néhány órás védettséget élveznek a fiatalító vakcina toxikus hatásával szemben. Éppen ezért szinte kilátástalannak tűnik az a küzdelem, amely az emberi faj fennmaradásáért folyik.