Pétervár, 1910: a három fiatal munkás és minden csínytevésre kész jóbarát - Makszim, Gyema és Andrej - kezdetben virtusból fedezi a vasárnapi iskola illegális röplapokat terjesztő tanítónőjét, Natasát, de aztán Makszim bele is szeret, és végül a lány és különböző események hatására öntudatos forradalmárrá válik. A film hatalmas közönségsikere következtében pár év múlva folytatódtak Makszim kalandjai...