Egy feketébe öltözött, fátyollal elfedett arcú fiatal asszony átszeli a sivatagot szolgálója kíséretében, hogy megtalálja azt a férfit, akit imád. Keresése már-már reménytelennek látszik, amikor is feltűnik a dűnék között egy gyönyörű palota, melyről az hírlik, hogy ura igen kegyetlen, és mindenkit megöl, aki a közelébe megy. Seherezádé minden bátorságát összeszedve bemerészkedik a palotába, és ott felismerni véli elveszett szerelmét. A mogorva férfi azonban nem emlékszik rá, Seherezádé ezért arra kéri, hallgassa meg meséjét, melynek végén ha akarja, megölheti. Az ő történetük lesz ez, szerelmük története.