A nyolcéves Fia egy feje tetejére állított világban él. Azt szeretné, hogy az édesanyja soha ne legyen szomorú. Az élete akörül forog, hogy erről gondoskodjon. Mindezt úgy éri el, hogy magára vállalja az anyja szerepét. Egyik nap azonban kijön hozzájuk a rendőrség, és Fia hirtelen kizökken a szerepéből, és a saját élete közepén találja magát. Nehezen éli meg a változást. Szerencsére segítsége akad Bustric, a bűvész és bohóc személyében, aki mindig megjelenik, amikor szükség van rá.