Jack Valentine-t egy korábbi baklövése miatt lefokozták, de most visszaveszik őt a levéltárból a nyomozók közé. Társával, Phillel Tony Dee-t hallgatják le, hátha elvezeti őket Joe Buddháig, a nagy maffia főnökig. Tonyt azonban azon az éjszakán lelövik és pár nappal később egy fiatal riválisát, Michaelt is.