A hatvanas évek slágerei tombolnak Dániában is. Björn már unja a sótlan Kirstennel való kapcsolatát. Kapóra jön neki, hogy legjobb barátja, Erik epekedik a lány után. Björn ráadásul végzetesen beleszeret Annába, és az addig stabilnak hitt baráti és szerelmi kapcsolatok összekuszálódnak. A Zappa című film folytatásának is tekinthető a dán Bille August, a kétszeres Cannes-i nagydíjas rendező alkotása.