Egyes nézetek szerint a jazz eredetileg a feketék zenéje volt, amit tulajdonképpen Amerika ajándékozott a világnak. A 40-es évek második felében szinte áramlottak az amerikai zenészek Európába, főleg Párizsba, ahol egy izgalmas, intellektuális világot találtak, mely mentes volt a rasszizmustól. Teljes művészi szabadságot élvezve sikerült beilleszkedniük, az itteni zenészeknek pedig az volt a legfontosabb feladatuk, hogy tanulva a mesterektől megtalálják a saját hangjukat. A film e "összecsiszolódás", művészi egymásra hatás történetét meséli el.
Megszólalók: Jan Garbarek, Till Brönner, Dee Dee Bridgewater, Wolfgang Dauner, Manfred Eicher, Dusko Gojkovic, Juliette Gréco, Joachim Kühn, Albert Mangelsdorff, Palle Mikkelborg, Niels-Henning Orsted Pedersen, Coco Schumann, Tomasz Stanko, René Urtreger.