A film alapjául a vallási témákkal foglalkozó francia író és riporter, Jacques Duquesne, Jézus című könyve szolgált.
Az aprótermetű tolvaj, Baruch, elmeséli Saulnak megtérésének történetét, Jézussal való találkozását és barátságát. A fiút felbérelték, hogy figyelje Jézus minden lépését. Baruch csatlakozik a tanítványaihoz, és fokozatosan megváltozik a valláshoz való hozzáállása, felismeri Jézus tanításának bölcsességét. Végül a kereszténység egyik legelhivatottabb térítője lesz, saját szemével látja a leendő Messiás csodatételeit és a halálát is.