A XVII. században Julie de Maupin csaknem meghal, amikor egy feketemisén fel akarják őt áldozni. Egy Agnes nevű asszony menti meg a csöpp gyermeket, ám szinte azonnal eltűnik Julie életéből. A kislány így állítólagos apjánál, Gaston-nál nő fel, akit egy nap meggyilkolnak, amikor kiderül, hogy lánygyermeket nevel fiúnak álcázva. Julie-nak sikerül megszöknie, és elhatározza, hogy fényt derít származására, majd elindul, hogy megkeresse Agnes-t. Ekkor még nem is sejti, hogy lehetőségek hosszú sora vár rá.