A film főhőse egy húsz év körüli, értelmi fogyatékosnak tűnő fiatalember, akinek az élete alaposan eltér az átlagemberétől. Ennek a különös figurának az évszakok váltakozásával változik az értelmi képessége. Tavasszal gyermek, nyáron értelmes ifjú férfi, ősszel erejét veszti s pihenésre vágyik, a telet pedig egyvégtében átalussza, akár a medve, egy csodálatos szépségű fiatal lány, Kalimagdora házában. Az egész tulajdonképpen allegória: a városban túlhajszolt életet élő, elhízott Jonas visszamegy télen a faluba, hogy aztán tavasszal újult erővel térjen vissza a modern életbe, ahol ki kell állni a felnőttek kicsinyes gonoszkodásait. Így rántja le a leplet a rendező a polgári világ hazugságairól, kíméletlenségéről, képmutatásáról és közömbösségéről.