Utazás Kína jelenébe és múltjába. A nagyszülők emlékeiből kiindulva, akik a 20. század elején Kínában éltek, és bejárták az országot, a rendezőnő felfedezi az új Kínát, mely napjainkban társadalmi és gazdasági átrendeződésen megy keresztül. Az utazás nyugodt ritmusban halad felfelé a Jangcén, elvezet Szecsuán nagyvárosaiba, a "Három Szoroson", az óriási duzzasztógáton át, amely már egymillió embert kényszerített lakóhelye elhagyására, s amelyet a forgatás után hamarosan elárasztanak - egy egész tájegység tűnik majd el nyomtalanul.