Oroszország az első világháború előestéjén. A szellemi élet az előző század végső agóniáját érzi. Az Alekszandr Grin elbeszélése (Szürke automobil) alapján készült film ritka érzékletességgel adja vissza a kor hangulatát, amikor a szimbolizmus a miszticizmus harmóniájába menekül.