A nyolcvanas évek Rómájában él az ötéves Tommaso. Szülei egykori lázadó ' 68-as értelmiségiek, akik még ma is az önmegvalósítást hajszolják. Alig marad idejük a gyerekre, így a bébiszitterek között hányódó, érzékeny és magára hagyott Tommaso állandóan a televízió előtt ül, vagy a tündérmesék figuráit és az agresszív filmhősöket egyesítő képzeletbeli barátaival - a szomorú király, a sárkány és a földönkívüli - játszik. Élete Mara, a kedves, fiatal új bébiszitter felbukkanásával megváltozik: végre úgy érzi, ő is fontos valakinek. Azt szeretné, ha Mara csak vele foglalkozna, de a lánynak van egy udvarlója is...