A film egy igaz szerelmi történetet mesél el egy kis határvárosban, 1968-ból, musical stílusban. Akkoriban nagy divat volt a tánciskola, ahová Tereza és barátai Bugyna, Julca és a többiek jártak. Tereza édesapjával élt egy romantikus kocsmában, a tóparton, a városon kívül. Tereza élete nagyszerelmével egyszer csak találkozik, Simonnak hívják. Miközben egy nosztalgikus mozit látunk, s a hatvanas évek atmoszférája köszön vissza, az első cseh tv-s klip is tombol a képernyőn, a háttérben a 68-asok szabadságért való küzdelme bontakozik ki a szocialista Csehszlovákiában.