A világhírű, különc német rendező, Werner Herzog Skóciába utazik, hogy filmet készítsen a Loch Ness-i szörnyről és az azt övező rejtélyről. Miközben Herzog forgat, szorosan a nyomában van egy másik filmes, John Bailey, aki a német rendezőről készít filmet, meglesve őt munka közben. Nem elég, hogy Herzog és Bailey egymás idegeire megy, néhány turpisságra is fény derül, például, hogy a hanglokátort kezelő fiatal nő valójában Playboy-modell. Mivel a produkció káoszba fullad, egyik filmes sem képes befejezni a munkáját. Megszületik az ötlet, a két filmből csináljanak egyet.