Lope de Vega, a spanyol irodalom egyik legtermékenyebb és legtehetségesebb költője, drámaírója több mint 4000 verset és 800 színművet jegyez. Kalandos élete során szolgált a Legyőzhetetlen Armadában, számos szerelmi ügybe keveredett, és sokszor összetűzésbe került a hatóságokkal is. A film fiatalsága egy szakaszát mutatja be, melyben két nő is fontos szerepet játszott életében: a férjezett Elena Osorio, aki apja, a színházigazgató lévén támogatta kezdeti próbálkozásait, és élete szerelme, Isabel de Urbina, aki a társadalmi különbségek miatt nem lehetett az övé.