Sam Reednek meg kell válnia tárcájától és autójától, mert három - gyilkosság miatt körözött - bűnöző elveszi tőle. Véletlenül azonban birtokába kerül egy kulcs, amelynek visszaszerzéséért Frank, a bandavezér és annak társa hajszát indít ellene. Mikor nem találják otthon, megölik a menyasszonyát és a rendőrség Samet gyanúsítja a gyilkossággal. Los Angelestől Mexikóig tart a hajsza. Mindez egy hatalmas mexikói cirkuszban ér véget, ahol farkasszemet néznek a bűnözők, a rendőrök és Sam, az üldözött.