Kareem céltalan életet él, a barátaival lóg Lyd arab gettójában. Egy családi tragédia közelebb hozza az énekes barátnőjéhez, Manarhoz, ami arra ösztönzi, hogy kezdjen valamit az életével. Amikor esélyt kapnak, hogy fellépjenek a Tel-Aviv-i hip-hop klubban, felfedezik őket. A zenével fejezik ki a palesztin fiatalok kemény életét, megpróbáltatásait, amivel kivívják az erőszakos, nacionalista zsidók ellenszenvét, és a drogkereskedőkkel is szembekerülnek. Kareem hamarosan választás elé kerül.