1641. Amszterdam. Rembrandt és állapotos felesége, Saskia az utcán felfigyel egy pajkos fiúra, akiről kiderül, hogy Samuel Ben Israel, a rabbi fia. Samuel nagyon szeretné meglátogatni a mestert, aki éppen egy rendelt képen, Az éjjeli őrjáraton dolgozik. Az apa és fia között feszült a viszonyt, a rabbi ugyanis szeretné, ha fia minden idejét a Tóra tanulmányozásának szentelné, Samuel viszont majd eleped a vágytól, hogy lássa a világot. Rembrandt megpróbál közvetíteni közöttük. A fiú egy időre hozzájuk költözik és ő az, aki elsőnek veszi észre, hogy Saskia halálosan beteg.