A második világháború után a vesztes Olaszországnak a győztesek benyújtják a számlát: egész Isztria Jugoszláviához kerül, beleértve a Kvarner-öböl tengerparti kisvárosait és a dalmáciai Zadar tartományt is, ahol az olaszok mindig többségben voltak. A határok kijelölése után a félsziget olasz lakóinak nagy része úgy dönt, elhagyja szülőföldjét. Exóduszuk teljesen átrajzolja a térség demográfiai térképét. Pula 32 ezer lakosa közül 29 ezren kelnek útra. Akadnak persze, akik a maradást választják. Főleg azok, akiknek nincs elég erejük vagy lehetőségük a meneküléshez, továbbá az új hatalom hívei. Őket nevezi "rossz olaszoknak" Pier Antonio Quarantotti Gambini, az isztriai menekült író a Radio Venezia Giuliában. A film a "maradókról" szól.