Rufus Thomas (Christopher Lambert), a kiváló genetikus titokban klónozza a saját feleségét, aki azt hiszi, hogy közös gyermeküket várja. Mathilde (Nastassja Kinski) boldog, ám néhány év múlva, ahogy fejlődik Manon (Audrey DeWilder), az asszony egyre különösebbnek találja lánya viselkedését. Furcsa mód Manon ismeri a gondolatait, a féltve őrzött titkait. Az ijesztő jelenségek kis híján az őrületbe kergetik Mathildét, aki nem is sejti, hogy Manon mire készül.