A film a XX.században, egy Wales-i bányászvárosban játszódik. Solomon, a fiatal zsidó férfi, miután családjával elmenekül Kelet-Európából az üldözések elől, letelepedik Wales-ben, és textíliákkal kereskedik. A fiú titokban tartja származását, mivel az antiszemitizmus és az idegengyűlölet itt is érzékelhető. Hősünk megismerkedik Gaenorral, egy wales-i bányász lányával. A fiatalok mély érzelmeket kezdenek táplálni egymás iránt. A helyzetet súlyosbítja a lány apjának nehéz természete, valamint antiszemita bátyja. A gazdasági válság okozta nehéz időkben a lakosok az "idegeneket" kezdik okolni gondjaikért. Gaenor teherbe esik.