Egy távoli vidéken, egy tó közepén áll a rettegett "Szörnyek szigete", ahová egyetlen ember sem meri betenni a lábát. Amikor egy eltévedt tipegő kisfiú mégis a szigetre keveredik, kiderül, hogy bár ott valóban szörnyek élnek, mind rettenetesen fél az emberektől.
A kis Kotake a számkivetett vörös ogre, Naki és egyetlen barátja, a kék Gunjo gyámsága alá kerül, és apránként belopja magát a szívükbe. Azonban amikor a kisfiú vissza szeretne térni a családjához a két ogre barátsága is válaszút elé kerül.