Egy nagy óceánjáró tart Amerikából Lengyelország felé. Fedélzetén van Nowak professzor és barátnője, az ismert énekesnő, Irena és szeretője, egy lelkész egy hazatérő emigráns társaságában, valamint egy titokzatos férfi. A professzornak úgy tűnik, ismeri a provokatívan viselkedő idegent, és mintha vétkezett volna valamikor vele szemben. A két férfi között különös játék kezdődik.