Clio összebarátkozik Freddel, az egykori jazzénekessel, akinek az élete mostanra szerencsétlen fordulatot vett. Zeneszeretetük miatt különleges kötelék alakul ki közöttük. Clio, aki éppen elveszítette apját, segít Frednek, hogy újra kapcsolatba lépjen saját lányával karácsonyra.