Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tinilány, akit Dawnnak hívtak. Ez a lány új iskolába került, ahol összetűzésbe keveredett az osztály legveszélyesebb csajával, Mercedes-szel. A vitából Dawn került ki győztesen, ezért Mercedes egy varázslattal örök álomba szenderítette ellenfelét. A varázslat csak akkor törik meg, ha egy daliás fiú igaziból megcsókolja Dawnt...