Fantasztikus sztárparádé: e bemutatásakor "erotikus tragédiaként" hirdetett produkció Losey azon filmjeinek a folytatása, melyekben a rendező a freudista személyiségcsere motívumait használja fel: a prostituált Léonora mind inkább felveszi egy árván maradt dúsgazdag fiatal lány szobájában meglátott portrén levő nő képzelt személyiségjegyeit.
A történet akkor veszi kezdetét, amikor a tíz éve halott lánya emlékétől gyötört Léonora és a gyászruhás Cenci megpillantják egymást egy autóbuszon és a kettejük között kialakuló különös vonzalom hatására megismerkednek...